Einzeltitel-Mandat

Das aktive Einzeltitel-Mandat ist die traditionelle, benchmark-orientierte und breit diversifizierte Vermögensverwaltungslösung. Durch aktive Anlageentscheide werden Renditeopportunitäten genutzt und Mehrwert geschaffen. Das Mandat investiert in unterschiedliche Märkte und Anlageklassen. Bei der Portfoliozusammensetzung wird dem Heimmarkt eine hohe Beachtung geschenkt. Die Umsetzung erfolgt in qualitativ gute und ertragsstarke Aktien und Obligationen sowie selektiv in Fondsanlagen oder Strukturierte Produkte. Das Portfolio wird systematisch überwacht und die Risiken werden aktiv verwaltet.

Beispiel: Einzeltitel-Mandat «Ausgewogen»

Konditionen

	Einzeltitel-Mandat
Mindestanlagebetrag	ab CHF 250'000
Managementstil	aktiv
eingesetzte Instrumente	hauptsächlich Direktanlagen in Aktien und Obligationen
Währungen	CHF, EUR, USD
Kundenrestriktionen	auf Anfrage
ESG	auf Anfrage
Anlageprofil	Vermögen	*All-in-Gebühr p.a.**
Festverzinslich	bis 500'000	0.45%
	bis 1 Mio.	0.40%
	bis 2 Mio.	0.35%
	bis 5 Mio.	0.30%
Defensiv	bis 500'000	0.95%
	bis 1 Mio.	0.90%
	bis 2 Mio.	0.85%
	bis 5 Mio.	0.80%
Ausgewogen	bis 500'000	1.05%
	bis 1 Mio.	1.00%
	bis 2 Mio.	0.95%
	bis 5 Mio.	0.90%
Dynamisch	bis 500'000	1.15%
	bis 1 Mio.	1.10%
	bis 2 Mio.	1.05%
	bis 5 Mio.	1.00%
Aktien	bis 500'000	1.25%
	bis 1 Mio.	1.20%
	bis 2 Mio.	1.15%
	bis 5 Mio.	1.10%

* Die All-in-Gebühr beinhaltet sämtliche eigenen Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung der Vermögensverwaltung. Dazu gehören Kontoführungsgebühr, Depotgebühr, Courtage, Vermögensverwaltungs-Honorar sowie CH-Steuerverzeichnis. Nicht inbegriffen sind Abgaben, Steuern (u.a. MwSt., Eidg. Stempel), Belastungen und Gebühren Dritter (u.a. TER), Versand- und Verarbeitungsgebühren sowie zusätzliche Bankdienstleistungen. Ab CHF 5 Mio. auf Anfrage. Die Berechnung der Gebühren erfolgt aufgrund des Portfoliowertes an verschiedenen Stichtagen und gilt für das laufende Kalenderjahr. Die Belastung erfolgt jeweils im Dezember.

Stand per 1. Juni 2024. Änderungen, Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.

Broschüre Vermögensverwaltung
Vertriebsentschädigung
Übersicht Anlagelösungen
wichtige Informationen